オカジマリオの年金づくり・第二期

なりたてCFP認定者の老後資金の運用記録。含み益込みで1500万円台と1600万円台をいったりきたりしています。

【雑談】年金づくりの変遷(3)【停滞時期】

前回の記事はこちら。

 

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★★得した分・元本累計★★
2009年得した分は409160円、
2010年得した分は429930円で
2011年得した分は500207円。
2012年得した分は486597円。

2013年得した分3296212円、となり、
5年間の累計元本は5122106円です。

2014年の得した分は530343円

2015年は得した分は900735円

投資元本は6553184円です。

2016年の得した分は173339円

累計投資元本は6726523円です

 

2016年のおさらい。

投資元本:6,726,523円

2016/12/21現在の運用損益込みの円残高:8,799,925円

投資元本に173,339円を加え、2017年の投資元本は6,977,875円となりました。

運用益込みの残高は1000万円まであと130万円余りとなりましたが・・・

実は2016年も含め、これ以降、投資元本が伸びません。

 

 

2017年以降の金額をご覧ください。

 

2017年

年初投資元本:6,726,523円

2017年に加えた投資元本:251,352円

合計投資元本:6,977,875円

 

2017年運用損益込みの最終残高:9,520,965円

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1000万円目前でしたが、ここで狂いが生じます。

 

2018年

年初投資元本:6,977,875円

2018年に加えた投資元本:282,244円

合計投資元本:7,260,119円

 


2018年の運用損益込みの最終残高:8,875,924円

 

なんと・・・・初めて前の年の残高を割り込みました。

1000万円が目前だったのに。

原因は何だったのでしょう。

www.nikkei.com

日本株多めの私のポートフォリオもどうやらその影響を受けたようです。

そして、

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今度こそ、と決意したようですが、はてさてどうなりますやら。

(4)に続く。