オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】ウェルスナビのキャンペーンキャッシュバックがあったらしい【2018/11/16現在】

今週は何だか疲れが取れません。

いつもより長く感じた週でした。

にもかかわらず、試験勉強が一旦終了したので編み物を始めましたとさ。

そして美容院にも行かなくては。

 

・・・・試験勉強のため、白髪染めを2週間も遅らせたのに、これで落ちているのはあんまりだと思いません??(しつこい)

 

投資元本:6977875円

1・フィデリティ証券

  投資信託              0円

  投資信託損益            0円

  日本株式         632100円 

  日本株損益       -153900円
  
  お預かり金             0円
  小計           632100円

  損益合計        -153900円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        4446406円      
  損益           +22614円 
  お預かり金(日本円)       92円

  お預かり金(米ドル)  2140448円        
  小計          6686946円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 57,643.06
お預り金 18,923.60
リアルタイム買付可能額 18,923.60
約定金額合計 39,150.08
評価損益 -430.62
当日取引損益 0.00

 

 

3・カブドットコム証券

  投資元本        2004900円 

  お預かり金         99025円

  日本株式         742200円

  投資信託         845802円 

  未決済金額             0円 

  小計          1687027円

  損益          -317873円

 

 

4・三菱UFJ銀行

  普通預金           16576円

  小計             16576円

 

5・ウェルスナビ

  投資元本         198343円

  お預かり金             0円

  口座残高         195272円

  損益            -3065円 

  合計           195272円

 

↓参考値

 

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥64,563 2,644
日欧株(VEA) ¥65,300 4,948
新興国株(VWO) ¥29,092 2,443
米国債券(AGG) ¥9,789 165
金(GLD) ¥15,745 525
不動産(IYR) ¥9,772 932
現金 ¥1,017

 

合計            9217921円      

投資元本より       +2240046円

 前回更新時からの動き。

1・ウェルスナビ

メイン投資ではありませんが、老後資金の運用の中にウェルスナビを導入しています。

導入のきっかけは単に好奇心によるものです。

 

なお、私はTHEOでも少額ですが運用しております。

その分は年金投資とは関係ない資金で行っているので非公開。

 

今月のウェルスナビはこんな買い物をしたようですよ。

 

  • 入金日: 受渡日:

    キャンペーンプレゼント¥500

    キャンペーンプレゼント

    積立開始キャンペーン(2018年7月分) ¥500
  • 購入日: 受渡日:

    購入¥10,002

    購入

    米国株(VTI) 0.174口 $142.93 ($1=¥113.71) ¥2,828 ($24.87)
    日欧株(VEA) 0.702口 $40.19 ($1=¥113.71) ¥3,208 ($28.21)
    新興国株(VWO) 0.305口 $38.59 ($1=¥113.71) ¥1,339 ($11.77)
    米国債券(AGG) 0.062口 $104.19 ($1=¥113.71) ¥735 ($6.46)
    金(GLD) 0.106口 $114.62 ($1=¥113.71) ¥1,382 ($12.15)
    不動産(IYR) 0.056口 $80.00 ($1=¥113.71) ¥510 ($4.48)

購入のタイミングって難しいですよね。

この買付があと1週間遅れていたら、あるいは早かったら??

 

ここでは詳しく触れませんが、THEOとウェルスナビの商品内訳が全くかぶってなくて面白いです。

同金額で比較のために始めていたら面白い結果をお披露目できたのに。

そんな奇特な方がもしかするとこのインターネット界にいるかもしれないけど、探す時間がありません。

 

2・米国株

タラレバな話になってしまうのはいた仕方ないのですが、PGが、私が売った後に値を上げるってどういうこと??

まあ、ええわ。

NGGの投資割合が高いので、どうしても運用結果がこの動きに左右されます。

含み損が5%越えてきましたので、今回の米ドルベースの部分では資産がマイナスに転じました。