オカジマリオの年金づくり・第二期

なりたてCFP認定者の老後資金の運用記録。含み益込みで1500万円台と1600万円台をいったりきたりしています。

【老後資金の運用結果】2017/04/08現在

オカジマ リオです。

週に1度の更新の時間がやってまいりました。

 

年度初めの金融機関は制度改正や帳票類の変更があったりで、そのうえ当職場は退職を含めて4人減。

代わりの人員来ませんが何か。

うちの部署は2名減ですが、その影響(特に営業成績)はまだ表面化していません。

 

私自身は、実は昨年度より仕事が減ったくらいですので今のところ実害なく過ごせていますが、CFPの受験勉強を開始しているのでこれまでどおり平日も休日もあまり余裕はないですね。

 

投資元本:6726523円

1・カブドットコム証券分

  NISA以外       530600円

  NISA         610800円

  お預かり金       1090429円

  未決済金額等            0円 

  小計          2231829円

  損益          -123800円

 

2・投資信託   (投資元本2499892円)

  投資信託A       1471458円

  投資信託B        493287円

  eMAXIS バランス(8資産均等型)

               296853円

  SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

               195292円

  小計          2465890円

  損益            -43002円 

 

3・マネックス証券

  日本株式              0円

  投資信託           5165円

  投資額に対して        +238円

  米国株式        3154938円      

  損益          +165330円 

  お預かり金(日本円)        0円

  お預かり金(米ドル)   883620円        

  小計          4043723円      

 

4・某金融機関普通預金       598円 

  小計              598円

 

  合計          8742040円      

  投資元本より     +2015517円

  平成29年度確定損益   +52732円

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【老後資金の運用結果】2017/04/01

エイプリールフールですが、特に企画に乗るつもりはありません。

ですが、としまえんの広告はのせておきましょうか。

www.toshimaen.co.jp

archives.mag2.com

あいにくととしまえんには行ったことないのですが、(そう簡単に行ける距離じゃないので)二つ合わせてご覧いただけるとより楽しめます,

多分。

 

 

投資元本:6726523円

1・カブドットコム証券分

  NISA以外       531800円

  NISA         606400円

  お預かり金       1090429円

  未決済金額等            0円 

  小計          2228629円

  損益          -127950円

 

2・投資信託   (投資元本2499892円)

  投資信託A       1473580円

  投資信託B        496412円

  eMAXIS バランス(8資産均等型)

               299358円

  SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

               198048円

  小計          2467398円

  損益            -32494円 

 

3・マネックス証券

  日本株式              0円

  投資信託           5179円

  投資額に対して        +252円

  米国株式        3209266円      

  損益          +219658円 

  お預かり金(日本円)        0円

  お預かり金(米ドル)   891418円        

  小計          4106115円      

 

4・某金融機関普通預金       598円 

  小計              598円

 

  合計          8802740円      

  投資元本より     +2076217円

  平成29年度確定損益   +52732円

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【老後資金の運用結果】2017/03/25現在

送別会は昨日終了。

うちの部署、3人放出して異動してくるのが1人。

あちゃー、不幸な予感しかしません。

 

投資元本:6726523円

1・カブドットコム証券分

  NISA以外       550000円

  NISA         638300円

  お預かり金       1090429円

  未決済金額等            0円 

  小計          2278729円

  損益           -76900円

 

2・投資信託   (投資元本2499892円)

  投資信託A       1467354円

  投資信託B        492516円

  eMAXIS バランス(8資産均等型)

               298287円

  SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

               195910円

  小計          2454067円

  損益            -45825円 

 

3・マネックス証券

  日本株式              0円

  投資信託           5128円

  投資額に対して        +201円

  米国株式        3188360円      

  損益          +198752円 

  お預かり金(日本円)        0円

  お預かり金(米ドル)   884918円        

  小計          4078406円      

 

4・某金融機関普通預金       598円 

  小計              598円

 

  合計          8811800円      

  投資元本より     +2085277円

  平成29年度確定損益   +52732円

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