オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【CFP】合格したよ!!【ライフプランニング・リタイアメントプランニング】

ご覧の通り、CFP・ライフリタイア合格したようです。

※個人情報保護のため、受験番号、会員番号については一部を、氏名はすべて消してあります。

自己採点は33問合っていましたが、協会が本日公開したボーダーラインは29問。

少し余裕がありました。

合格率も各科目4割前後の人数ですね。

 

しかし、今回ほど時間の使い方に苦しんだこともなかった。

土日のどちらかが完全に潰れる上に、それほど得意な分野でもありません。

最終的には過去問3回回せましたが、おそらく朝の30分と、帰宅途中の1時間がなければ合格はおぼつかなかったでしょう。

 

残るは金融資産運用設計、不動産運用設計ですが、次回11月は苦手の不動産に挑みます。

実はもう、受験勉強は開始しているのだけれども、とりあえずの課題は涼しい環境を出来るだけ簡単に無料で入手するか、そこでしょうか。

それでは、おやすみなさい。

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【老後資金の運用結果】2017/07/17現在

3連休は夫の実家に行っていたので更新が今日になってしまいました。

明日からお仕事です。

 

投資元本:6726523円
1・カブドットコム証券分
  NISA以外       810100円
  NISA         623500円
  お預かり金        485466円
  未決済金額等            0円 
  小計          1919066円
  損益          -106850円

2・投資信託   (投資元本 500000円)
  eMAXIS バランス(8資産均等型)
               309673円
  SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
               209286円
  小計           518959円
  損益            +18959円 

3・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託           5345円
  投資額に対して        +418円
  米国株式        3117450円      
  損益          +262653円 
  お預かり金(日本円)        0円
  お預かり金(米ドル)  1093468円        
  小計          4216263円

4・SBI証券分  (投資元本349892円)

  ベトナムドン       172956円

  ベトナム株        141363円

  日本円(お預かり金)    27541円

  小計           341860円

  損益            -8032円 

5・フィデリティ証券

  お預かり金       1993981円

 

 

  合計          8990129円      
  投資元本より     +2263606円

  平成29年度確定損益   +52732円

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【金融機関女子】私のとある1日の仕事の内容を語ろう。【実は働き者??】

オカジマ リオです。

賞与も支給され、ウキウキ・・・と言いたいところですが、天引き預金どもに大半を吸収され青色吐息です。

でもこれって・・実はよい吐息なのかしら。

 

今回のボーナスでは天引きで

財形(自社・・・正確には自社関連商品)20万円

持株会(正確には自社株ではなく親会社の株・・・ゴホゴホ)10万5千円

※5000円の報奨金つき

 

を持って行かれてしまいました。

財形は5万円まで減額するつもりでしたがそれを忘れてしまったため、酷い振込額となりましたとさ。

 

さて、表題の話とまいります。

かなり長くなるのでここからは閉じます。

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